组织接到俞北平(陈建斌 饰)传递出的黑索金情报，同时在作战前线揪出了潜伏的内鬼，俞北平终于得以重获组织信任。 美军观察团高调抵达清城，几乎同时，一批苏联人也秘密抵达，双方将在清城展开密谈。担心美苏达成协议，南京方面下令立刻实施“比基尼”计划第二阶段。 郑翊(俞飞鸿 饰)、何群(任帅 饰)紧急布局，计划在美军观察团招待晚宴上引爆美军间谍船“玛格丽特号”，栽赃苏联，同时设局引诱林莎(齐溪 饰)暴露身份，一箭双雕。俞北平暗中洞悉一切，却尚不知如何破解。