唐僧(黄海冰 饰)师徒西天取经回到长安，太宗皇帝特设盛宴庆贺。朝廷杀斩小白龙(张志伟 饰)的姑丈、泾河龙王的龙泉宝剑突然失踪，唐皇口谕悟空查找，因事涉玉皇大帝，如来(郝一平 饰)劝阻干预，悟空义愤动武，被没收了金箍棒，悟空执意追查到底。