大野(矢野浩二 饰)与松本(黄永刚 饰)在江边设下重重关卡，准备堵截营救队。营救队兵分两路，一路由徐四海带领化装成卡恩的秃鹰及其他队员吸引日军的注意，一路由秦国忠带领着卡恩等人去贺嘉土司府。徐四海刚一来到江边，就被日军重重包围，队员木吉在战斗中牺牲，秃鹰在战争中受伤。在昆明美军顾问团，司机大牛在威尔逊的汽车放了炸药。汽车爆炸后，当他准备逃跑时，被宋飞抓住了。威尔逊和一名女记者谈话而没有上车。