空降特务指认“天下一号”母版就在秦天亮(胡军 饰)身上，更加深了马友谊(陈锐 饰)的怀疑，请示首长(郑强 饰)后决定检查秦天亮的身体，在秦天亮的腿伤中，取出了顾显章(冯恩鹤 饰)埋下的“图纸”，经检查是张假图纸。专家来到电厂发现大量爆炸点，由于没有图纸，专家只能剪断部分爆炸点与“天下一号”总爆炸装置的联系，又分解了炸点，经对爆炸点铅酸蓄电池溶液的化验，确定天下一号自动起爆时间在半年后。老鹰(霍亚明 饰)假扮老民盟成员混入原国防部大楼，见地下室戒备森严无法进入，便到电厂将专家们切断的爆炸点连接，放掉铅酸蓄电池的溶液，引爆了几个爆炸点，造成重庆市局部断电。此时，马友谊在周江水家调查，发现停电匆匆赶到电厂。首长将破获天下一号的最后期限确定在200天以内，既1950年10月1日前，天下一号的子母版成了破获问题的关键。顾显章派郑桐去香港建立情报站，命顾影(常方源 饰)陪郑桐前去，汪兰(柯蓝 饰)向郑桐推荐香港情报小组的风雷帮助他。