老鹰(霍亚明 饰)收到秦天亮(胡军 饰)冒五人小组之名发来的电报，信心满满。顾显章(冯恩鹤 饰)将计就计决定把汪兰(柯蓝 饰)借调给老鹰。秦天亮和洪升将五人小组押回重庆，在警备区看押，首长(郑强 饰)决定以五人小组为主线，执行“泰山计划”。秦天亮了解到“郝大河”原名冯路德，供出了青年书店这一秘密联络点。秦天亮通过朱铁(王品一 饰)江水舟(李赞 饰)证明，这不是保密局潜伏特务的联络站。秦天亮回到家里，李荷(赵子惠 饰)欣喜若狂。她拿着结婚报告给秦天亮，被秦天亮婉言拒绝，让李荷万分痛苦。收发室苗师傅撮合李荷与欧权谈恋爱，被李荷拒绝。朱铁约秦天亮探听五人小组消息被李荷跟踪，秦天亮质问李荷，李荷又一次说：我要保护你。汪兰被调到了天下一号小组，而老鹰却让黄宁云处处防备着汪兰。老鹰发给五人小组的电文用了密码电报，给秦天亮的下一步行动带来了困难。