王天桥(李乃文 饰)把藏在火柴盒里的胶卷给了李言(阮巡 饰)，李言很害怕，他这东奔西跑的，就当他没看见，王天桥生气了要赶他走，无奈李言只好收下。田鼠是已经死了，饭冢(钱波 饰)不知道二十三号那有没有什么线索。马德才奇怪田鼠已经被放出来了，怎么不跟他们联系，如果田鼠没有叛变，那就是投靠中共了，要是他把智齿计划交给中共，这样就没有办法向重庆方面交代了，现在当务之急是要把这只狡猾的田鼠抓出来。 潘慎之(姜武 饰)异常不安，回想这两天的经历他是既困惑又无奈，百思不得其解，不知道问题出现在哪里，或许这是另一种水土不服吧。潘慎之被弄迷糊了，问房东太太是不是上海都这样的。老张找来房东太太，交代她不要跟潘慎之多讲话，就保持正常的距离就好，房东太太很害怕，他们到底是什么人，她会不会有危险。 王天桥发现潘慎之掉的怀表，不知道那又是什么意思，潘慎之发现怀表不见了，想起王天桥对他所做之事，感慨医生也会打劫，潘慎之找卖肉的黄四帮忙，钱照付。王天桥接到老婆丹凤的电话，她很快就到上海了，怎么偏偏这时候来，不就添乱嘛。 黄四拿着刀来到王天桥的牙科诊所，潘慎之跟着前来，让黄四守住门口，潘慎之问王天桥东西在哪里，王天桥以为他要的是胶卷，可已经给了李言，两人说的话彼此都不明白对方说的是什么意思，弄了半天，才知道不是说的一回事，王天桥把怀表还给了潘慎之。潘慎之还是不清楚，拔一颗牙怎么要那么多的麻药，他现在都还头昏脑胀的，王天桥想看来真的是他弄错了，为了确认，王天桥想看下潘慎之的肚子，潘慎之没想到王天桥就是个流氓，落荒而逃。 老徐和老张在牙科诊所外看着，确认潘慎之就是田鼠没错。王天桥跟李言说了刚发生的事，难道说这胶卷还比不上怀表重要，觉得潘慎之是受到刺激了，要说特高课是那么心狠手辣的。黄四觉得就帮潘慎之守了个门，一会的功夫就能挣五块大洋，特地拿来了五花肉想以后跟着潘慎之干，潘慎之并不是大老板，今天雇黄四就是为了那块祖传的怀表。 王天桥再想想这个人跟一个月前的人不是同一个人，才跟李言说着，这楼下就有人敲门，两人吓的赶紧拿起家伙，结果开门才知道是丹凤到了。白露(缪婷茹 饰)看了李言拍的一个月前晚上发生的事那天的照片和写的报道很崇拜，想请他喝咖啡。丹凤总觉得王天桥和李言有事瞒着她，她不在上海的时候他都干什么，报纸上见过了，上个月在他们诊所附近有枪战，问王天桥什么是特工，他和李言是不是特工，觉得他们挺像的，如果以后有这样的事告诉她，她从小就特喜欢这样刺激的事。 叫白露的姑娘如此主动的接近李言，并非如她所说是出于崇拜，而是另有目的，喝完咖啡，她就悄悄的来到了上海的军统联络点，马德才决定以后就不要再去王天桥哪里了，只要白露去跟李言知道内部的情况就好，马德才接到急电要他查清叛徒，杀之。 饭冢问二十三号，也就是叛变的吴先生，他到现在还没有任何的消息，饭冢决定还是守株待兔了。潘慎之有事跟房东太太商量，母亲病了要回趟老家房子就不租了，可房租就没得退了，这是没得商量的。潘慎之在路上，被一人拿着枪顶着后背威胁他不能动。