潘慎之(姜武 饰)是被老徐给绑了，经过一番审问，潘慎之是一筹莫展，来上海才几天，就这么多的事，而老徐他们也拿不定主意，这个叫潘慎之的长的跟田鼠一样的脸，但又不像是田鼠，担心错杀无辜，又害怕内部真的出现了叛徒，出卖了智齿计划，决定先关潘慎之两天，请示了上级再说。 今天是王天桥(李乃文 饰)和丹凤结婚五周年，丹凤决定去照相馆照相，听到照相馆，王天桥想起了一个月前的那天晚上，那个人让带去照相馆，赶紧给李言(阮巡 饰)打电话约好十点在新亚照相馆见面，丹凤听到了王天桥通电话。王天桥和李言全副武装去了照相馆，猜测那个人受伤了，肯定是要找到下家，胶卷总能出手，可是总不能这样瞎转悠，这上海那么多的照相馆，丹凤偷偷跟踪了他们俩。 李言觉得这样下去也不是办法，总要想想之前那些奇怪的人说的奇怪的话，兴许就是接头的暗号，让王天桥好好想想那些奇怪的人说了些什么，这样或许就能找到下家了。形势险恶，上级已经转移，联系不上，老徐知道以后的工作只能靠他们自己去开展了，至于屋里的那位潘慎之，虽然不像是田鼠，但总觉得有点关系，这个叫智齿计划，而他又跟王天桥的牙科诊所有联系。 老徐告诉潘慎之他们不是坏人，但希望放他出去后能继续保持联系，至于为什么不能解释，老徐得提几点要求，今天的事潘慎之不能跟别人说，也不能离开上海，现在租住的地方不能搬迁，要是搬迁也要通知他们。 还是没有找到下家，李言都想把胶卷给扔了，王天桥劝住了，要是有人来找那怎么办，两人来到了平安里，正好撞见藏在粪车里被送回来的潘慎之，于是跟踪，认清了门牌号。李言没想到潘慎之居然藏在粪车里，道够深的，决定趁他不在家，偷偷把东西塞进去，王天桥觉得事情不是那么简单。 王天桥和李言回去了李言的报社，正好碰见丹凤，王天桥解释是琢磨给李言介绍一对象，丹凤不相信，对王天桥大发雷霆，质问他是不是外边有人，让李言帮忙打掩护，要不两个大男人去什么照相馆，王天桥没想到这一天丹凤都在跟踪他，丹凤让王天桥在家里好好待着，哪里都不要去。 第二天，王天桥偷偷跑了出来和李言又去找接头的，去了一家照相馆，王天桥说出了暗号，没想照相馆的老板对上了，这老板就是王天良，已经叛变，堕落成民族的罪人了，他赶紧给饭冢(钱波 饰)通风报信，而王天桥还沉浸在找到下家的喜悦之中。 王天良给王天桥和李言喝的水里下了药，正当他们俩要喝时，丹凤出现砸晕了王天良，告诉王天桥和李言，此人已经叛变了，让他们俩赶紧走，这次要不是丹凤跟踪他们俩，他们俩早就被抓进宪兵队的刑房里了，现在他们俩暴露了，日本宪兵队肯定会调查他们，他们要不除掉叛徒，叛徒就得除掉他们了。