1930年5月，中原大战爆发。周恩来(刘劲 饰)到莫斯科汇报工作，李立三推行左倾冒险政策，指示红军“夺取中心城市”。毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)奉命进攻南昌、九江，他们从实际出发，不仅避免了损失，而且红一军团发展壮大，并支援红三军团，红一、红三军团合编为红一方面军。