蒋介石(马晓伟 饰)完成“稳扎稳打，步步为营”的战略计划，发动 第二次围剿。针对敌军阵势。毛泽东(许铂岑 饰)决定“先打弱敌，由西向东横扫”。顾顺章在武汉被捕叛变。钱壮飞用徐恩曾的密码译出顾顺章叛变后武汉发给徐恩曾的6份电报，即派刘杞夫到上海报告周恩来(刘劲 饰)。