毛泽东(许铂岑 饰)主持红一方面军前委紧急会议，决定采取“诱敌深入”的战略方针，集中兵力粉碎敌人围剿。蒋介石(马晓伟 饰)限令围剿部队以“分进合击”于新年前剿灭赣南朱毛红军。在米夫支持下，王明等密谋夺取中共领导权，罗章龙要改组中央。