欧阳澈(王全有 饰)告诉秦川(傅程鹏 饰)，组织上给夏岚(周丽淇 饰)新的任务就是为了跟秦川团聚，但是秦川以大局为重告诉欧阳澈自己在梅机关还没站稳，这个时候跟夏岚团聚怕给她们母子俩带来危险，欧阳澈答应了秦川的要求说会安排下去。 在一处酒店里，秦川和海涛跟着星野千里(胡亚捷 饰)的一起去会见曾经给秦川做过媒的胡先生和曹三白(李洪涛 饰)的表妹。就在这时同在一家酒店的沈若寒(李泽锋 饰)看到这一幕，他发现了秦川，于是他马上找到了夏岚告诉了他在酒店里发现了一个人跟秦川很像，他想要拉着夏岚去找秦川，却没想到夏岚却拒绝了去找秦川。 最终心里对秦川还活着抱有一丝希望的夏岚来到酒店找秦川，却和在车上离开酒店的秦川擦肩而过。在车上，星野千里再次劝导秦川帮他，最后秦川为了打入日本人的内部答应了星野千里的要求做他的助手。星野千里听后很是高兴。回到梅机关后，星野千里委任秦川为梅机关情报二课的负责人。 星野千里对秦川下了一个任务去跟一个人秘密会见。秦川表示不会辜负星野千里对他的期望。秦川来到一处住所和一个中年男人联络，两人进入房内说了一些不明所以的话，最后秦川喝下了一被已经被下迷药的茶水就晕倒了过去，醒来的时候发现自己被绑在椅子上。中年男子告诉秦川他早已察觉秦川不是真正派来接头的人，他将汽油倒在秦川身上，并且问秦川到底是谁派他来的，可是秦川利用一个刀片将绳索割破打到了中年男子，就在这个时候星野千里带着日军冲进了房中，原来这一切都是星野特意安排试探秦川的衷心和身手。 夏岚来到药店找欧阳澈，她说最近听人说在上海看到了个人跟秦川很像，虽然她心里是知道秦川已经死了，但是她这四年来心里还是抱有一丝侥幸。欧阳澈看到夏岚这样不忍心再继续隐瞒下去，告诉了夏岚秦川还活着。听到这一句话的夏岚心里的激动和高兴无法言表。原来当初秦川掉下火车后，被共党的同僚救了。医生认定秦川的下半身已经没有知觉了也许以后都要在轮椅和床上度过了，但是心有不甘的秦川凭借自己顽强的意志力成功康复了。 美国空军准备派出麦克严赶赴上海个和上海的势力组建空军一同对付日军，却没想到星野千里的妹妹星野美扮成舞女将迎接麦克严的梅子善成功引诱并且逼出了跟麦克严的一些重要情报。