麦克严成功的在军统的保护下逃离了星野千里(胡亚捷 饰)的追击，并且曹三白(李洪涛 饰)早已准备好的和田海涛的对话已经被星野千里听到，但是他说田海涛是不是叛徒已经不重要了，现在麦克严已经逃离了他们的掌控。 田海涛虽然死了，但是抓捕麦克严的行动并没有取消。曹三白找到秦川(傅程鹏 饰)，告诉他本来有个来接应麦克严的人，却在那天忽然消失，如果不是他死了就有可能是被日军的人抓了，曹三白希望秦川去找到这个人并且将其击杀，不然如果这个人叛变的话，会泄露很多军统方面的重要情报。 星野千里和妹妹星野美和(李欣凌 饰)在房间里喝酒聊天，星野千里告诉妹妹星野美和，梅子善的父亲梅嗣冬因为自己的儿子在日军手里，所以他已经答应了把日军的内线蟹眼安排在重庆军统内部。 须贺少佐在梅机关调戏江口(王文思 饰)小姐，正好被秦川看到，秦川告诉他这是在公共场合对江口小姐放尊重些，恼怒的须贺少佐告诉秦川不要插手他和江口小姐的事情。秦川看到江口小姐手里抱着的财务支出。 在王国酒店，星野美和杀死了梅子善，并且报警说有在万国酒店被杀了。就在这时准备前来万国酒店找梅子善的曹三白和顾明杰(谭涛 饰)，曹三白派顾明杰去上楼上看，知道了梅子善已经被星野千里干掉了。 曹三白告诉秦川前去万国酒店的探长就是秦川的好兄弟沈若寒(李泽锋 饰)，秦川在一家早餐店找到了沈若寒，若寒看到秦川觉得自己是不是正在做梦。两人坐了下来互相叙旧。沈若寒告诉秦川自己会帮助他给他提供关于梅子善的一些情报，而若寒也希望秦川跟夏岚(周丽淇 饰)见面，好给夏岚一个惊喜。 夏岚接到欧阳澈(王全有 饰)的命令前去找沈若寒喝酒。夏岚将沈若寒灌醉后，没想到若寒酒后吐真言告诉了夏岚自己对她的心意，而且还说了秦川的一些坏话，夏岚在若寒睡着后，拿到了梅子善的重要情报交个了欧阳澈。 欧阳澈拿到情报后便独自离去，而夏岚坐在联络点的药店里等欧阳澈的下一步指示，没想到这时秦川从后面抱住了夏岚，喜极而泣的夏岚紧紧的抱住了秦川。