星野千里(胡亚捷 饰)找来秦川(傅程鹏 饰)，给秦川下达了一个任务，那就是让他找到美国空军派来的代表麦克严并且将其击杀。可是秦川却被军统的人带到曹三白(李洪涛 饰)这里，曹处长告诉秦川他可以利用跟日方合作的同时成为他们在日军的卧底。 但是秦川却拒绝了曹三白的要求。曹三白见秦川这样不识时务就准备让手下干掉他，秦川说出了陈纳德的助手麦克严三天以后会到上海，梅机关准备干掉他嫁祸给军统。曹三白听后很是高兴，并且告诉秦川要保护好麦克严，而且要将日军在华北的军事部署图交给军统。 秦川找到欧阳澈(王全有 饰)，告诉了他曹三白找到他并且要求他做日本的内线以及要求她保护麦克严的事情。欧阳澈告诉秦川他们一定会保证秦川在日本更好的潜伏下去。欧阳澈觉得秦川和夏岚(周丽淇 饰)是时候可以见面了，但是秦川觉得还不是时候。 在码头，秦川在一处楼顶正准备假装射击前来的麦克严，就在这个关键时刻，前来的共党方面的人也正准备带走麦克严好保护秦川，却没想到被前来一步的曹三白带走了，秦川见此立马对曹三白的车开了几抢，而早在对面监视他的田海涛立马举起狙击枪射杀秦川，两人在楼顶互相射击了几次。 最后秦川将田海涛带到了星野千里的面前，准备让他们两个当场对质。星野千里当然不会承认是他派了田海涛去监视他，于是他告诉秦川，田海涛是他派去监视他的。秦川觉得星野千里不信任他，为了不让星野千里怀疑他，秦川主动要求禁闭。若寒找到了夏岚告诉她在街上又看到了一个跟秦川长得一模一样的人。 田海涛回到家中却没想到被早已在这里等候多时曹三白和顾明杰(谭涛 饰)逮个正着，顾明杰对田海涛当叛徒很是生气拿枪指着田海涛，吓得半死的田海涛告诉曹三白自己愿意当军统在梅机关的卧底。虽然曹三白并不信任田海涛，但是还是交给了他一个任务希望田海涛将他们军统的一个人带离上海，田海涛急忙点头答应。 田海涛找到星野千里，告诉他曹三白找到了他，并且希望田海涛保护麦克严离开上海。星野千里告诉他继续稳住曹三白。星野千里找到须贺少佐，告诉他要找出梅机关的内线。须贺少佐在另个房间内监听秦川的一切，秦川早知道会这样，就在房间内放音乐和前来找他的曹三白谈话。没想到这时须贺少佐来到他的房间，怀疑他跟别人在一起。 田海涛被曹三白设计，最后被前来捉拿他的日军击毙了。